取引先機能

取引先機能の使い方

取引先機能はメールの配信先となる取引先・担当者情報を管理する機能です。 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押すと取引先一覧が表示されます。

特定の取引先を見つけたいときは、「取引先を検索」で取引先名や担当者名を入力し、検索アイコンを押します。 詳細検索では、創業年数や従業員数、資本金などの情報から取引先を絞り込むことも可能です。

取引先を登録する

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. 画面上部の（スマートフォンの場合は右下の＋マークから）[取引先登録]を押します。
3. 取引先情報を入力し、[次へ]を押します。（取引先名、取引先略称、取引先カナは必ず入力してください。）
4. 取引先担当者情報を入力します。(取引先担当者名、取引先担当者略称、取引先担当者カナ、メールアドレスは必ず入力してください。)
5. [保存]を押したら登録は完了です。

取引先を一括登録する

CSVをアップロードし、取引先を一括登録することができます。 ※取引先に対して担当者を1名のみ登録可能です。 ※登録済の取引先に担当者を追加登録したい場合は、[取引先機能 > 担当者を登録する]をご覧ください。

1. 画面上のロゴを押し、ダッシュボードを開きます。
2. 「雛形CSVをダウンロード」の下の[ダウンロード]を押し、雛形CSVをダウンロードします。
3. ExcelやGoogleスプレッドシートなどでダウンロードしたCSVファイルを開きます。
4. 2行目のサンプル値を削除し、登録したい取引先の情報を入力してください。（取引先名、取引先略称、取引先名カナ、取引先担当名、取引先担当者略称、取引先担当名カナ、取引先担当者メールアドレスは必ず入力してください。）
5. 「リストをインポート」の[ファイルを選択]を押し、CSVファイルを選択します。
6. [インポート]を押し、取引先一覧が表示されたら登録は完了です。

担当者を登録する

既存の取引先に担当者を追加登録することができます。

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. 担当者を登録したい取引先を選択します。
3. 画面上部の（スマートフォンの場合は右下の＋マークから）[担当者登録]を押します。
4. 取引先担当者情報を入力します。(取引先担当者名、取引先担当者略称、取引先担当者カナ、メールアドレスは必ず入力してください。)
5. [保存]を押したら登録は完了です。

名刺から自動入力する

名刺から取引先・担当者情報を自動入力することができます。

1. [名刺選択]を押します。
2. 名刺画像を選択します。(名刺読み取りは1分程かかります。)
3. 名刺の読み取りが完了すると、自動的に各項目へ情報が入力されます。
4. 必要に応じて、修正を行って下さい。

取引先を編集する

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. 編集したい取引先を選択します。
3. 画面上部の（スマートフォンの場合は右下の＋マークから）[編集]を押します。
4. 取引先情報を変更します。
5. [保存]を押したら更新が完了します。

取引先についてコメントを残す

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. コメントを残したい取引先を選択します。
3. 画面上部の（スマートフォンの場合は右下の＋マークから）[コメント追加]を押します。
4. コメントを入力します。
5. [保存]を押したらコメントの追加が完了します。

取引先担当者についてコメントを残す

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. コメントを残したい担当者の取引先を選択します。
3. 担当者一覧から、コメントを残したい担当者を選択します。
4. 画面上部の（スマートフォンの場合は右下の＋マークから）[コメント追加]を押します。
5. コメントを入力します。
6. [保存]を押したらコメントの追加が完了します。

コメントを編集する

1. コメント一覧から、編集したいコメントを選択します。
2. [編集]を押します。
3. コメントを変更し、[保存]を押したらコメントの更新が完了します。

コメントを削除する

1. コメント一覧から、削除したいコメントを選択します。
2. [削除]を押すと、確認のため「コメントを削除しますか？」と表示されます。
3. [削除]を押したらコメントの削除が完了します。

要注意の取引先を記録する

注意が必要な取引先に、スターのマークを付けておくことができます。 要注意として登録された取引先は、取引先一覧画面で名前の横に★が表示されます。

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. 要注意として登録したい取引先を選択します。
3. 取引先名の横の★を押すと登録が完了します。

要注意の担当者を記録する

注意が必要な担当者に、スターのマークを付けることができます。 要注意として登録された取引先担当者からメールがあった場合は、受信メール一覧画面で★が表示されます。

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. 要注意として登録したい担当者の取引先を選択します。
3. 担当者一覧から、要注意として登録したい担当者を選択します。
4. 担当者名の横の★を押すと登録が完了します。

担当者が転職した場合

担当者が別会社に転職した場合、転職先の取引先を登録することができます。

転職先登録は以下の手順で行います。

1. 画面左の（スマートフォンの場合は右上の）メニューから[取引先]を押します。
2. 転職した担当者の取引先を選択します。
3. 担当者一覧から、転職した担当者を選択します。
4. 画面上部の（スマートフォンの場合は右下の＋マークから）[転職先登録]を押します。
5. 取引先一覧の中から転職先となる取引先を選択し、[決定]を押します。
6. 転職先が未登録の場合は[取引先登録]を押し、転職先の取引先情報を入力します。[次へ]を押し、新しいメールアドレスなどを入力して[保存]を押すと転職先の登録は完了です。